มิติหุ้น – บลจ.กรุงไทย โชว์ผลงานกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอิควิตี้ ครองเบอร์ 1 จากการจัดอันดับของ Morningstar ในกลุ่ม Thailand EQ Equity Large-Cap และ AIMC ในกลุ่ม Equity General พร้อมเผยปรับพอร์ตลงทุนรับทางตลาด
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอิควิตี้ (KTEF) เป็นกองทุนระดับ 5 ดาวจาก Morningstar มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี เป็นที่1 จากการจัดอันดับของ Morningstar ในกลุ่ม Thailand EQ Equity Large-Cap และ AIMC ในกลุ่ม Equity General โดยผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 17.96% ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 38.35% และ5 ปี อยู่ที่ 70% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานAIMC ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 15.82% 3 ปี อยู่ที่ 15.53% และ 5 ปี อยู่ที่ 23.92% ทั้งนี้ กองทุน KTEF มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 181 (KTFF181) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อายุ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทเงินฝากประจำ Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, บัตรเงินฝาก Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China Ltd. ในสัดส่วนสถาบันการเงินละ 19% ส่วนที่เหลือลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.20% ต่อปี
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนได้ทำการปรับสัดส่วนการลงทุน โดยปรับลดการลงทุนในหุ้น / กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และเข้าลงทุนให้หุ้น/กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาดโดยรวม (Laggard stock) โดยเลือกหุ้นที่มีฐานะทางการเงินที่ดี/หุ้นที่มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับตัวลงของตลาดหุ้นในระยะสั้น
นอกจากนี้ยังได้ลดการลงทุนกระจุกตัวในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง มีการกระจายพอร์ตการลงทุน (ทั้งจำนวนหุ้นและกลุ่มอุตสาหกรรม) เพื่อรองรับความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะสั้น โดยคาดว่าจะสามารถลดความเสี่ยงจากการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นได้ในระยะสั้นได้ และบริษัทได้ตั้งเป้าหมายดัชนีในปีนี้ไว้ที่ 1,900 จุด
ที่มา : บลจ.กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
เรียบเรียง : พรเพ็ญ เวชกามา
