ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ (ประเทสไทย) จำกัด ได้เปิดเผยบทความเรื่อง “ผลตอบแทนกองทุนรวมตามกลุ่ม Morningstar” โดยระบุว่า ผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 กองทุนหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวสดใส แต่เมื่อเข้าเดือนกุมภาพันธ์ทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันที
ทั้งนี้ หากย้อนไปดูข้อมูลตัวเลขค่าเฉลี่ยกองทุนในกลุ่มประเภทการลงทุนของมอร์นิ่งสตาร์ ผลตอบแทนเฉพาะเดือนมกราคม หุ้นทั่วโลกเป็นบวกทั้งหมด รวมถึงหุ้นไทยด้วย สำหรับ 5 อันดับแรก นำโดยกองทุนหุ้นจีน เฉลี่ยที่ +9.55%, ตามด้วย Emerging Market Equity +6.37%, Commodities Energy +5.87%, Global Health Care +4.60% และ US Equity +3.96% แต่หลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานลงแรงตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐ (Bond Yield) ที่ปรับตัวขึ้น
ผนวกกับประเด็นความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเร็วของ Fed ทำให้เกิดแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งในตลาดหุ้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) และทองคำที่ปรับตัวลงมาตามๆ กัน ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกติดลบกันอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (3-9 ก.พ.) กองทุนหุ้นจีนติดลบมากถึง -9.86% (YTD -1.88%), ตามด้วย กองทุนน้ำมัน -7.89% (YTD -2.09%) และ กองทุนญี่ปุ่น -7.24% (YTD -5.18%)
อย่างไรก็ตาม หากมองภาพในระยะยาว ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา กองทุนหุ้นทั่วโลกให้ผลตอบแทนเป็นบวกเกือบทั้งสิ้น (ยกเว้นกลุ่มกองทุนน้ำมัน) ดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดให้กับนักลงทุน คงเป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาว จัดสรรทรัพย์สินในการลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงของตนเอง (Asset Allocation) และไม่ควรไล่ล่าผลตอบแทน (Chase Returns)
รายงาน : พรเพ็ญ เวชกามา
เรียบเรียง : อโณทัย ชุมไชยโย
