บลจ.กสิกรไทย เจาะลึกกลยุทธ์และมุมมองการลงทุนปี 61 เผยปีนี้ตลาดโลกในภาพรวมมีแนวโน้มผันผวนขึ้น จัดทัพกองทุนเด็ด รองรับการจัดพอร์ตลงทุนให้ลูกค้า เน้นจัดสรรสัดส่วนในหลากหลายสินทรัพย์อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนเอาชนะตลาดได้ทุกสภาวะตลาด
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ. กสิกรไทย จำกัด หรือ KASSET เปิดเผยถึงมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทในงานสัมมนา “KAsset Investment Forum 2018: Strategy for all seasons” ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ยังมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันชัดเจนขึ้น ทำให้ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นยังเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจมากกว่าตราสารหนี้
อย่างไรก็ตาม จากระดับราคาหุ้นในภาพรวมที่ซื้อขายในระดับที่เริ่มแพง รวมถึงแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่า FED อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดตามแนวโน้มเงินเฟ้อที่เร่งตัว อาจมีความเสี่ยงทำให้สินทรัพย์ทั่วโลกเผชิญกับแรงเทขายในระยะสั้น ส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น แต่ตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจโลกในภาพรวมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง และยังมีแนวโน้มเติบโตที่ดี
ทั้งนี้จากการปรับฐานลงของหลายๆ ตลาด มองเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการลงทุนในระยะยาว
บลจ.กสิกรไทย จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ซึ่งเป็นบลจ.ชั้นนำระดับโลก ได้แก่ BlackRock, J.P. Morgan, Fidelity และ Lombard Odier ร่วมนำเสนอมุมมองและกลยุทธ์การลงทุน และนำเสนอเป็นพอร์ตการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนเอาชนะได้ในทุกๆ สภาวะตลาด โดยเน้นการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์อย่างเหมาะสม (Asset Allocation)
คัดกองทุนเด่นตอบโจทย์
สำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนจะตอบโจทย์ต่อลูกค้า 2 กลุ่มหลัก โดยกลุ่มแรก คือลูกค้าที่ลงทุนผ่านผู้ดูแลและให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์ส่วนบุคคล (RM) โดยนำเสนอ 4 กองทุน เพื่อนำมาจัดสรรสัดส่วนให้กับลูกค้า ได้แก่ กองทุน K-GINCOME, K-SGM, K-CHINA และ K-ART ซึ่งทั้ง 4 กองทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ ซึ่งบริหารจัดการโดย 4 บลจ.ชั้นนำที่เป็นพันธมิตรของบลจ.กสิกรไทยดังกล่าว
ส่วนลูกค้ากลุ่มที่สอง จะเป็นการแนะนำพอร์ตการลงทุนสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยนำเสนอผ่านกองทุนในกลุ่ม K-FIT ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ (Fund of Funds) ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ และ/หรือสินทรัพย์ทางเลือก โดยจะลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบลจ.กสิกรไทย ในสัดส่วนที่แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวัง 4 ระดับ ได้แก่ กองทุน K-FITS, K-FITM, K-FITL และ K-FITXL โดยคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยซึ่งอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 3.0% ต่อปี, 5.5% ต่อปี, 7.5% ต่อปี และ 10% ต่อปี ตามลำดับ
