มิติหุ้น-บล.เอเชียเวลท์ แนะนำ “ซื้อ”PTT โดยมีมุมมองที่เป็นบวกกับ PTT สำหรับการลงทุนในปี 2561 จากราคาน้ำมันที่มีทิศทางดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปิ โตรเคมีที่มีสเปรดดีขึ้น หนุนโดยธุรกิจของบริษัทในเครือที่สำคัญซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ดีคือ PTTGC และ IRPC ในขณะที่การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน IRPC อีก 9.5% จะเป็นส่วนหนุนการปันส่วนกำไรให้กับ PTT เพิ่มขึ้นอีกราว1 พันล้านบาท ในขณะที่PTTOR มีความคืบหน้าคืออยู่ระหว่างขั้นตอนการแยกสินทรัพย์ คาดว่าจะน่าเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ราวกลางปี 2562 ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ของ PTT ขึ้นอีก จึงมองว่า PTT เป็นหุ้นที่ Laggard และมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ โดยพิจารณาราคาเป้าหมายไว้ที่ 664 บาท อิงค่าEV/EBITDA ที่ 7 เท่า แนะนำซื้อ
หน้าแรก บทวิเคราะห์
