ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” บมจ.ไออาร์พีซี หรือ IRPC หลังจากรายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 2,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ใกล้เคียง ประมาณการที่ 2,746 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษ ได้แก่ กําไรจากสต๊อกสุทธิป้องกันความเสี่ยง 204 ล้านบาท (0.3 เหรียญต่อบาร์เรล) และกําไรจาก FX กําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 2,551 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น หนุนการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก โดยปริมาณน้ำมันดิบเข้ากลั่นในไตรมาส 1/61 เพิ่มขึ้น 83.6% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน เป็น 213 KBD ขณะที่ Market GIM เท่ากับ 14.1 เหรียญฯต่อบาร์เรล ลดลง 1.7% ถูกกดดันจาก Crude premium ที่เพิ่มขึ้น 0.85 เหรียญฯต่อบาร์เรล และการหยุดซ่อมบำรุงโรงงาน PP และ PS
จากผลประกอบการไตรมาส 1/61 ที่เป็นไปตามคาด และแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/61 ที่คาดจะฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน ดังนั้น ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 8.40 บาท อิง PB/V ที่ 1.8 เท่า
www.mitihoon.com
