มิติหุ้น-บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์(บล.)โนมูระ พัฒนสิน แนะนำ “ซื้อ” ROBINS หรือ บมจ.โรบินสัน ที่ราคาเป้าหมาย 74 บาท/หุ้น โดยประเมินว่า ROBINS มี Slightly positive sentiment ต่อข่าวอานิสงส์บอลโลกหนุนตลาดทีวีปีนี้คึกคักในรอบ 3 ปี ทั้งนี้ กำไรจาก PWB(ROBINS ถือหุ้น 40 %) ในแต่ละปีคิดเป็น 7-8 % ของกำไรของ ROBINS ในขณะที่เราประเมินกระแสบอลโลกจะช่วยหนุนการเติบโตของกำไร ซุปเปอร์สปอร์ต (ROBINS ถือหุ้น 40 %) ด้วย
ฝ่ายวิจัยประเมินส่วนแบ่งจากบริษัท ร่วมทุน (PWB และ Super sport) ปี 18F มีโอกาสเกิด UPSIDE จากปัจจุบัน 507 ล้านบาท แค่ทรงตัว จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ทุกการเติบโตขึ้น 10 % ของส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม ที่ดีกว่าคาดจะมีผลบวกต่อประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีเติบโตราว 2 % จึงแนะนำ “ซื้อ”เนื่องจากชอบเพราะกำไรกลับมาเติบโตในปีนี้ ถึง 13 % ขณะที่ปี 2560 กลับติดลบ 32 % และยังมั่นใจว่าราคาหุ้นยังมี Laggard
www.mitihoon.com
