มิติหุ้น-บทวิเคราะหื บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ราคาหุ้น GPSC หรือ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ทีราคาพื้นฐาน 65 บาท /หุ้น ด้วย 4 เหตุผล คือ 1. ยังมีความคืบหน้าในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 4 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 410 MW ยังเป็นไปตามแผนและจะทยอยจ่ายไฟในเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2562-2563 , 2. คาดว่ากระบวนการซื้อ GLOW ยังเป็นไปตามแผน คาดจะเสร็จสิ้นการซื้อขายจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส3/2561 ส่วนการ Tender และเพิ่มทุนจะเป็นช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 2561 และ ไตรมาส1-2/2562 ตามลำดับ
และ3.แนวโร้มกำไรช่วงครึ่งหลังปี 2561 ยังถูกกดดันจากต้นทุนก๊าซ และการหยุดซ่อมโรงไฟฟ้าศรีราชา ทำให้ประมาณการกำไรปีนี้ มีวคามเสียง และ 4. ยังมีโอกาสได้โครงการผลิตไฟฟ้าเพิ่มจากหน่วยผลิตไฟฟ้า ERU 250 MW ในโครงการ CFP ของ TOP เป็นบวกในระยะถัดไป
www.mitihoon.com
