ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ TPLAS ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท ถุงร้อน ผลิตจากพลาสติกชนิด PP, ถุงขุ่น และถุงหูหิ้ว ภายใต้ตรา “หมากรุก” และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ภายใต้ตรา “Vow Wrap” โดย นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้ง บล.เออีซี เป็น Lead underwriter ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO รวมถึงแต่งตั้ง บล.เคที ซีมีโก้, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน และ บล.คันทรี่ กรุ๊ป เป็น Co-Underwriter โดยมั่นใจว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน
ขณะที่บริษัทได้เสนอขาย IPO จำนวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.93% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น โดย บล.เออีซี กำหนดราคาIPO ที่ 1.48 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน จะเปิดให้จองซื้อหุ้นวันที่ 28-30 ส.ค.2561
โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 200 ล้านหุ้น โดยหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะทำให้ทุนจดทะเบียน เพิ่มเป็น 135 ล้านบาท หรือคิดเป็น 270 ล้านหุ้น ซึ่งแบ่งเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั้วไป ไม่เกิน 58.62 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการะคุณของบริษัท ไม่เกิน 10.50 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไม่เกิน 0.88 ล้านหุ้น โดยเตรียมเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI วันที่ 5 ก.ย.2561
ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินจำนวน 103.60 ล้านบาท ที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ มาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยใช้เงินจำนวน 70 ล้านบาท ขยายอาคารโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติกและการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันกำลังการผลิตถุงพลาสติก รวม 10,281.60 ตันต่อปี แบ่งเป็น ถุงพลาสติกประมาณ 850 ตันต่อเดือน ขณะที่กำลังการผลิตฟิล์มถนอมอาหาร (PVC) อยู่ที่ 1,411.20 ตันต่อปี หรือประมาณ 120 ตันต่อเดือน
