มิติหุ้น – BDMS แกร่งทะลุปรอท คาดไตรมาส 1/62 กำไรโดดเด่น รับทรัพย์พิเศษก้อนใหญ่ 4.7 พันล้านบาท ขายโรงพยาบาลรามคำแหงออก เชื่อธุรกรรมเรียบร้อยภายในเดือน ก.พ.นี้ โบรกฯ ประเมินกำไรปี 61 ทำได้ 9.7 พันล้านบาท และเพิ่มเป็น 1.09 หมื่นล้านบาทในปี 62 ย้ำ! ระยะยาวโตแกร่ง แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 32.20 บาท
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ประเมินว่า กำไรสุทธิของ BDMS ในไตรมาส 4/61 จะอยู่ที่ 2.01 พันล้านบาท ลดลง 1.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และลดลง 30.1% จากไตรมาสก่อน โดยไม่มีรายการพิเศษในไตรมาสนี้
บุ๊คกำไรพิเศษก้อนโตขาย RAM
และคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 4/61 จะอยู่ที่ 30.0% เท่ากับไตรมาส 4/60 แต่ลดลงจาก 32.4% ใน ไตรมาส 3/61 ซึ่งกำไรสุทธิในไตรมาส 4 คิดเป็น 20.7% ของประมาณการกำไรทั้งปี 61 ที่คาดทำได้ 9.74 พันล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ราว 1.2%
อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 1/62 คาดว่ากำไรจะโดดเด่น หลังจากคณะกรรมการ BDMS ได้อนุมัติให้ขายหุ้นทั้งหมดใน บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง หรือ RAM รวม 4,588,424 หุ้น คิดเป็น 38.24% ของหุ้น RAM ที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคา 2,800 บาท/หุ้น ให้กับผู้ซื้อ 4 ราย คาดธุรกรรมนี้จะเรียบร้อยในเดือน ก.พ.62 จะทำให้ BDMS มีกำไรพิเศษ (สุทธิหลังหักภาษี) 4.7 พันล้านบาท ในไตรมาส 1/62 นี้ ซึ่งคิดเป็น 43% ของประมาณการกำไรปี 62 ที่คาดทำได้ 1.09 หมื่นล้านบาท
โตแกร่งระยะยาว – เป้า 32.20 บ.
โดยยังคงประมาณการกำไรจากธุรกิจหลักในปี 61 ไว้ที่ 9.74 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5% จากปีก่อน และปี 62 เพิ่มขึ้น 1.09 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.0% จากปี 61 โดยเชื่อว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาวมี upside มากขึ้นจากศักยภาพของธุรกิจที่ดี ซึ่งไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ราคาหุ้น BDMS ปรับตัวลดลงจาก 1. การที่ราคายา และบริการทางการแพทย์ถูกนำเข้าไปอยู่ในรายชื่อสินค้าควบคุมของรัฐบาล และ 2. มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารสูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม บล.เคจีไอยังคงมุมมองที่เป็นบวกกับแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ยังคงคำแนะนำ ”ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายปี 62 ไว้ที่ 32.20 บาท
www.mitihoon.com
