CKP ยิ้มรับหุ้นกู้ “ไฟฟ้าน้ำงึม 2” มูลค่า 6,000 ล้านบาท ยังฮอต นักลงทุนสถาบันแห่จองเกินกว่า 2 เท่า

CKP ยิ้มรับหุ้นกู้ “ไฟฟ้าน้ำงึม 2” มูลค่า 6,000 ล้านบาท ยังฮอต นักลงทุนสถาบันแห่จองเกินกว่า 2 เท่า

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ซีเค พาวเวอร์ หรือ CKP ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า โดยนายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CKP เผยว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า มีผู้ลงทุนสถาบันให้ความสนใจและแสดงความจำนงในการลงทุนหุ้นกู้เกินกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายกว่า 2 เท่า

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ มี 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี จำนวน 3,200 ล้านบาทหุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.44% ต่อปี จำนวน 800 ล้านบาท และหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นและผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Call Option) อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.88% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A แนวโน้มคงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

นอกจากนี้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีกำลังการผลิต 615 เมกกะวัตต์ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน สปป.ลาว แห่งแรก ที่ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทเพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ได้ครบ 100% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพ ธุรกิจ และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท รวมถึงทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจ