มิติหุ้น – VL ขายไอพีโอ 280 ล้านหุ้น เคาะราคา 1.75 บ./หุ้น เสนอขาย 7-9 พ.ค. คาดเข้าเทรด MAI 21 พ.ค.นี้
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล โดยนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ VL เปิดเผยว่า VL ได้แต่งตั้ง “บล.โกลเบล็ก” เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น และแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 6 แห่ง ได้แก่ บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย), บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.เคทีบี (ประเทศไทย), บล.คันทรี่ กรุ๊ป และ บล.คิงส์ฟอร์ด พร้อมกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 1.75 บาท จำนวนขายไอพีโอ 280 ล้านหุ้น กำหนดวันจองซื้อวันที่ 7-9 พ.ค. 2562 คาดเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 21 พ.ค.นี้
ทั้งนี้ ราคาไอพีโอดังกล่าว คิดเป็นอัตราส่วนต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ที่ 21.88 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค.2561 โดยการกำหนดราคาดังกล่าว มีอัตราคิดลดจากราคาเฉลี่ยจากการประเมินของนักวิเคราะห์
สำหรับการลงทุนจากการระดมทุนไอพีโอครั้งนี้ VL จะลงทุนขยายกองเรือ โดยการลงทุนซื้อเรือดังกล่าวคาดว่าจะเป็นการต่อเรือใหม่ หรือการซื้อเรือมือสองเพื่อนำมาให้บริการ อย่างไรก็ตาม ยังต้องพิจารณาสถานการณ์ และสภาวะตลาดในขณะนั้นควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซ่อมบำรุงตามแผน รวมถึงชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทมีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 13 ลำ รวมเรือมือสองขนาด 5,000 เดทเวทตัน (DTW) ที่รับเข้ามาช่วงต้นปี 62 และเริ่มให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแล้ว มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 150-160 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนขยายกองเรือเพิ่มเป็น 15 ลำ ภายในปีนี้ โดยวางแผนต่อเรือใหม่อีก 2 ลำ ขนาดลำละ 2,800 DTW ใช้เงินลงทุนเฉลี่ยลำละ 200 ล้านบาท สำหรับการขนส่งในประเทศ ซึ่งทั้ง 2 ลำคาดว่าจะเริ่มต่อเรือได้ในปีนี้ และเริ่มบริการในปี 63 โดยทั้ง 3 ลำที่เพิ่มเข้ามาใหม่มีสัญญาให้บริการว่าจ้างล่วงหน้า(COA)แล้ว โดยปัจจุบันบริษัทมีสัญญาเรือที่เป็นลักษณะ COA ประมาณ 70-80% ของเรือทั้งหมด
ด้านนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VL กล่าวว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 280 ล้านหุ้น แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย VL จำนวน 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ จำนวน 80 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็น 25% และ 10% ตามลำดับของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้
www.mitihoon.com
