มิติหุ้น – BANPU เผยนำเงินจากหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่ารวม 1 หมื่นลบ. ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดเดิม-เงินกู้ยืม โบรกฯ คาดกำไรสุทธิ Q2/62 โตกว่าไตรมาสแรก จากกำลังผลิตแหล่งถ่านหินออสเตรเลีย-อินโดฯ เพิ่ม ให้เป้า “ซื้อ” 20.50 บ.
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ผู้ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายถ่านหิน และธุรกิจพลังงานทดแทน โดยนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 10 ปี รวมจำนวน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมและเงินกู้ยืม รวมถึงนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนของบริษัท เพื่อต่อยอดวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงาน ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับการเสนอขายและออกหุ้นกู้ของ BANPU ในครั้งนี้ มี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยหุ้นกู้ของ BANPU ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ในระดับ A+ นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ประกอบกับความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในฐานะผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ด้านนักวิเคราะห์ บล.เอเชีย เวลท์ คาดแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 2/62 กำไรจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยประเมินกรอบกำไรไว้ที่ 2,000-2,400 ล้านบาท จากการกลับมาผลิตเพิ่มมากขึ้น 60 % ของแหล่งถ่านหินในออสเตรเลีย และอินโดนีเซียคาดว่ามีการผลิตเพิ่มขึ้นราว 12 % อีกทั้ง คาดว่า Stripping Ratio จะลดลงเป็น 12.9% จากไตรมาส 1/62 ที่สูงถึง 13.2%
นอกจากนี้ คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะฟื้นตัวจากไตรมาส 1/62 เนื่องจากการนำผลิตที่ต้นทุนไม่สูงออกมาจำหน่ายได้หลังย้ายและติดตั้งเหมือง Longwall ที่ออสเตรเลียแล้วเสร็จ ดังนั้น แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 20.50 บาท
www.mitihoon.com
