ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนของตลาดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา นับว่าตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงไทย มีความผันผวนค่อนข้างสูง ประกอบกับบลจ.วรรณมองว่า เศรษฐกิจโลกเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายของวัฏจักรเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นให้มีความผันผวน ดังนั้น ปีนี้ บลจ.วรรณจึงได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเน้นลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกควบคู่กับการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากความผันผวนและป้องการเสียโอกาสการลงทุน
ล่าสุด บลจ.วรรณได้ร่วมมือกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) นำร่องฐานลูกค้ากลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการพิจารณาการลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูง เพื่อนำเสนอกองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-COMPLEX3YA) ซึ่งเป็นกองผสมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน โดยเน้นกลยุทธ์ที่มีน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งคาดว่าจะเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิ.ย. 2562
กองทุนดัวกล่าวมีระดับความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) อายุโครงการ 3 ปี มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยกองทุน ONE-COMPLEX3YA มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมดประมาณ 93% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน และมีเป้าหมายให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อครบอายุโครงการ 3 ปี
นอกจากนี้ กองทุนฯ จะแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนบางส่วนประมาณ 7% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาคอลวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาคอลออปชั่น (Call Option) โดยการจ่ายผลตอบแทนจะอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือระดับดัชนีของ Franklin US index ซึ่งมี Notional Amount ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่า ประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนและจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD Notional amount)
อีกทั้ง บลจ.วรรณได้มีการจำลองผลตอบแทนจากข้อมูลในอดีตย้อนหลัง (Back test) ในช่วงปี 2544 – มี.ค. 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักสถิติเพื่อให้ครอบคลุมช่วงวัฏจักรทางเศรษฐกิจทั้งขาขึ้นและขาลง โดยพบว่า ผลตอบแทนของ Franklin US index อยู่ในระดับที่ดี ทั้งนี้กองทุน ONE-COMPLEX3YA มีเงื่อนไขในการลงทุนขั้นต่ำ 503,750 บาท รวมค่าธรรมเนียามการขาย
