ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น รายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินพื้นฐานหุ้น BGRIM โดยปรับเพิ่มราคาเป้าหมายใหม่เป็น 36 บาท จาก 32 บาท จากรวมมูลค่า 100% โครงการโซลาร์ฟาร์มในเวียดนามหลังเปิดดำเนินงานได้ตามแผน และมูลค่าเพิ่มจากโครงการ SPP1 70 MW ต่อโรง (หากมีสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 140 MW 2 โรง จะมี Upside อีก 2 บาทต่อหุ้น) ยังคงคำแนะนำ Trading Buy เพื่อรอโอกาสเติบโตใหม่ในอนาคตโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี BGRIM แจ้งเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในปะเทศเวียดนาม 2 โครงการ Dau Tieng 1 และ Dau Tieng 2 กำลังการผลิตรวม 420 MW (ถือสัดส่วน 55%) ในวันที่ 3 และ 13 มิ.ย. 2562 และโครงการ Phu Yen ขนาดกำลังการผลิต 257 MW (ถือสัดส่วน 80%) ในวันที่ 10 มิ.ย. 2562 BGRIM เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ทำให้สามารถขายไฟฟ้าได้ในอัตรา 9.35 US Cent/ kWh ได้ปรับประมาณการปี 2562-63 ขึ้น 3.6-7.9% เป็น 2,809 และ 3,938 ล้านบาท
นอกจากนี้ BGRIM ยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า SPP 5 โรง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาตอบรับจากกฟผ. และแจ้งผลไปยัง กกพ. ภายในเดือน ส.ค. 2562 สัญญาที่ยื่นเพิ่มเติมอีก 2 สัญญา มาจาก SPP1 ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขนาดของโรงไฟฟ้าในช่วง 70-140 MW คาดจะได้ข้อสรุปจากการเจรจาหาสัญญาการใช้ไฟฟ้าภายในปลายปีนี้ เราประเมินเบื้องต้นคาดผลบวกต่อโรงที่กำลังการผลิต 140 MW เงินลงทุน 1.2 ล้านเหรียญต่อ MW อัตราส่วนหนี้ต่อทุน 3 ต่ออ1 เท่า และ EIRR 20% ได้มูลค่าเพิ่ม 2.1 บาทต่อโรง
www.mitihoon.com
