มิติหุ้น- บทวิเคราะห์ บล.ฟินันเซียไซรัส ระบว่า จากกรณีที่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP ที่รายงานกำไรสุทธิไตรมาส2/2562 ที่ 1.47 พันลบ. เพิ่มขึ้น 19.8% จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลง 5% จากไตรมาส 2/2561 ถือว่าน่าผิดหวัง เนื่องจากกำไรที่ออกมาต่ำกว่าที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้และตลาดคาดไว้ด้วยราว 5-7% เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่น้อยกว่าคาดไว้ แสดงว่ารายได้จากธุรกิจตลาดทุนไม่ได้เป็นไปตามที่คาด (แม้ว่ามูลค่าการซื้อขายของ PHATRA จะโดดเด่นมากในไตรมาสนี้ก็ตาม)
ฝ่ายวิจัยจึงยังคงประมาณการกำไรและคงราคาเหมาะสมปี 2562 ที่ 72 บาท/หุ้น และปรับลดคำแนะนำจาก “ซื้อเก็งกำไร” เป็น “ถือ” พร้อมแนะนให้ switch ไปลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงก์ตัวอื่นๆที่น่าสนใจกว่า อย่าง TISCO หรือ TCAP เป็นต้น
www.mitihoon.com
