มิติหุ้น – PR9 โบรกฯ คาดงบไตรมาส 2/62 สุดแกร่ง รับปัจจัยบวกคนไข้โรคซับซ้อนยังเข้ารักษาตัวต่อเนื่อง แถมได้อานิสงส์จากเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตรส่งต่อผู้ป่วย ประเมินกำไรทั้งปีพุ่งแตะ 300 ล้านบาท ชี้ราคาหุ้นซื้อขาย PER ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 13.60 บาท
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า หรือ PR9 ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” โดยนักวิเคราะห์ บล.หยวนต้า ประเมิน แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/62 คาดยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง ตามผู้ป่วยที่รักษาโรคซับซ้อนที่ยังเติบโตดี และเริ่มรับประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายพันธมิตรโรงพยาบาล 9 แห่งในต่างจังหวัด ในการส่งต่อผู้ป่วยมายังศูนย์โรคไต
กำไรปี 62 พุ่ง 300 ล.
ทั้งนี้ ประเมินภาพรวมผลประกอบการทั้งปี 62 คาดกำไรปกติไว้ที่ 300 ล้านบาท เติบโต 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยแนวโน้มผลงานช่วงครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยด้านต้นทุนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับอาคารใหม่ที่จะเปิดในไตรมาส 4/62 แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากบริษัทมีผลกำไรในไตรมาส 1/62 ที่ออกมาดีกว่าที่คาด และคิดเป็นสัดส่วน 29% ของประมาณการทั้งปี ทำให้มี Upside Risk ต่อการปรับเพิ่มประมาณการราว 5-7%
งบQ2แกร่ง –เป้า13.60บ.
ด้านนักวิเคราะห์ บล.กสิกรไทย คาดแนวโน้มกำไรครึ่งแรกของปี 62 ไว้ที่ 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็น 41% ของประมาณการทั้งปี และคาดแนวโน้มการเติบโตกำไรที่ดีขึ้นในครึ่งหลังของปี 62 จากเข้าสู่ช่วงไฮซีซันธุรกิจ
นอกจากนี้ประเมินว่า PR9 จะรายงานกำไรที่แข็งแกร่ง ในไตรมาส 2/62 (ไม่รวมรายการพิเศษ) หนุนโดยรายได้ที่สูงขึ้นและอัตรากำไรที่ขยายตัว และคาดว่ากำไรของ PR9 จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 62 ก่อนจะโตขึ้น 5% และ 12% ในปี 63-64 อิงจากสมมติฐานที่ว่ารายได้จะโตขึ้น 11-12% ในปี 63-64 เพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 62 ซึ่งมากเกินพอจะชดเชยอัตรากำไรที่ลดลงในช่วงเดียวกัน
ขณะที่คาหุ้นปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ PER ล่วงหน้าที่ 25.5 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง ดังนั้น คงคำแนะนำ “ซื้อ” ปรับราคาเป้าหมายเป็น 13.60 บาท จากเดิม 12.60 บาท
