ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของกลุ่ม ปตท. โดยนายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า บริษัทวางแผนแผนลงทุน 5 ปี (ปี 62-66) จะมีกำลังผลิตในมือเพิ่มเป็นราว 5,400 MW จากปัจจจุบันที่มีอยู่ 4,986 MW โดยเตรียมออกหุ้นเพิ่มทุน 74,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำเงินที่ได้รับส่วนหนึ่งไปชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น (Bridge Financing) จากสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้ แก่ บมจ.ปตท. และ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่บริษัทใช้ในการเข้าซื้อกิจการของ บมจ.โกลว์ พลังงาน หรือ GLOW
ทั้งนี้ มั่นใจจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทเตรียมเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม หรือ Right Offering ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.8819 หุ้นใหม่ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 56 บาท ให้ส่วนลด 20% จากราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 30 วันทำการติดต่อกัน เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 28 ส.ค.นี้
สำหรับแผนการดำเนินการของบริษัท ภายหลังรวมกิจการกับ GLOW ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ Synergy ในด้านต่างๆ ร่วมกัน ทั้งด้านการผลิต ต้นทุน บุคลาการ และการขยายโครงข่ายการให้บริการ โดยเฉพาะการลงทุนของผู้ประกอบการในโครงการ EEC ซึ่งบริษัทคาดเมื่อรวมกับ GLOW จะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง และสามารถสร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถการจ่ายปันผลที่ดีขึ้นด้วย
ขณะเดียวกัน ในช่วงไตรมาส 4/62 บริษัทมีแผนออกหุ้นกู้และกู้เงินระยะยาวไม่เกิน 6 หมื่นล้านบาท เพื่อมาทดแทนเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งคาดจะช่วยลดภาระหนี้ต่อทุน (D/E) เหลือ 1 เท่า จาก 2.5 เท่าขณะนี้
นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวร่วมกับกลุ่มปตท. ในการขยายกำลังผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มเป็น 8,000 MW ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการเพิ่มเติม แต่ยังไม่สามารถระบุกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนได้
