MOONG จุดซื้อของไม้แรก
ผลจาก ภาวะเศรษฐกิจ เห็นกันชัดเจนใน Q2 ที่ผ่านมา ส่งผลต่องบการเงินบริษัทกันเป็นแถว แถมยังต้องมีภาระตั้งสำรองเพิ่มเติม กดดันกำไรลดลงกันถ้วนหน้า MOONG ก็หนีไม่พ้น อีกทั้งมีการนำมาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้ทำให้บางรายการต้องกลับมาบันทึกรายจ่ายเพิ่ม ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นครั้งเดียว กระทบงวดเดียว และกำไรเหลือเพียง 2 ลบ.จาก 35 ลบ.
Q3 เป็นต้นไป ผู้บริหารบอกว่าทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิม แต่จะมากน้อยให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจด้วย ปัจจุบันยอดขายสินค้าแม่และเด็กเติบโตดี จะมีการออกสินค้าใหม่ รวมทั้งช่องทางจำหน่ายผ่านเซเว่นจะเริ่มขึ้นจริงจังใน Q3 คาดว่ามีแววก้าวกระโดดด้านรายได้ ดังนั้นในไตรมาสที่ 2 จึงควรจะเป็นจุดต่ำสุดแล้ว
ค่าพีอีต่ำเพียง 6 เท่า เป้า 6 บาท
ครึ่งปีหลัง โอกาสกำไรจะกลับมาดี และคาดว่าทั้งปียังถือว่ากำไรไม่น้อยกว่า 100 ลบ. สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่เคยอยู่ 75 – 80 ลบ. และยังทำให้เป็นหุ้น PE ต่ำมากเพียง 6 เท่า ราคาหุ้นที่ตกใจรูดลงช่วงแจ้งงบ เด็กแนวว่านี่คือโอกาสเก็บราคาถูกมาก ถ้าให้พีอีเพียง 8 เท่าราคาเป้าหมายไม่ควรต่ำกว่า 6 บาท ส่วนกราฟสร้าง Gap เปิดไว้ลงถึง Oversold จึงน่าจะดีดตัวแรงไปยัง 4.90 บาท อย่างน้อย นี่แหละ ไม้ต้นๆ แล้ว
