บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) CKP ราคาเป้าหมาย 7.60 บาท โดยประเมินว่า แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/62 จะมีการรับรู้ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (XPCL) ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วกว่า 99% จะเริ่มจ่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าหลักคือ กฟผ. อย่างเป็นทางการ COD ตามกำหนดคือ 29 ต.ค.62 โดยเริ่มเดินเครื่องแล้วรวมจำนวน 6 เครื่องจากทั้งหมด 7 เครื่อง
ทั้งนี้คาดว่าจะมีการปันส่วนกำไรสุทธิจาก XPCL ประมาณเดือนละ 120 ล้านบาท การรับรู้ในสองเดือนสุดท้ายของปีคาดว่า XPCL ปันกำไรเข้ามาให้ CKP จากการถือหุ้น 37.5% ในไตรมาส 4/62 ราว 200 ล้านบาท รวมกับกำไรจากโรงไฟฟ้า NN2, BIC1, BIC2 และโรงไฟฟ้าอื่น คาดว่ากำไรไตรมาส 4/62 จะอยู่ที่ราว 350 ล้านบาท
