ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “BC”เดินหน้าเสนอขาย IPO 167 ล้านหุ้น เทรด mai ปีนี้

224

 

นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บูทิค คอร์ปอเรชั่น หรือ BC ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง- ดำเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ Commercial Real Estate (ได้แก่ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า) รวมทั้ง ให้บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับหนึ่งไฟลิ่ง BC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้าตามแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปีนี้

โดยมี บริษัท ที่ปรึกษา เอเซียพลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ BC เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 167,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกิน 33% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในอนาคต ได้แก่ โครงการเชียงใหม่ Nimman 2-3, โครงการ Summer Point, โครงการโรงแรมบนถนนสุขุมวิท 16, โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์บนถนนสุขุมวิท 36 และโครงการกมลา 1-2 รวมทั้งเพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

โดยที่ผ่านมา BC มีโครงการที่ดำเนินงาน และจำหน่ายแล้วจำนวน 6 โครงการ ในรูปแบบโรงแรม ศูนย์การค้า และสำนักงานให้เช่า ได้แก่ โรงแรมโอ๊ควู้ด อพาร์ทเม้นท์ ทริลเลี่ยนท์ สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ, โรงแรมโอโซ พัทยา จ.ชลบุรี, ศูนย์การค้าเรนฮิลล์ สุขุมวิท 47 กรุงเทพฯ, โรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง ภูเก็ต, ศูนย์การค้าซัมเมอร์ ฮิลล์ พระโขนง กรุงเทพฯ และโครงการอาคารสำนักงานให้เช่าซัมเมอร์ฮับ รวมมูลค่าโครงการ 3,525 ล้านบาท และรวมมูลค่ากำไรจากการขายโครงการประมาณ 1,626 ล้านบาท และอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ส่วน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการอสังหาฯที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา 8 โครงการ ได้แก่ โครงการวิลล่า 2 เป็นวิลล่า 1 หลัง บริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต คาดจะเริ่มให้บริการในไตรมาส 3/2562, โครงการศูนย์การค้าและสำนักงานให้เช่า Summer Point คาดจะเปิดให้บริการในไตรมาส 3/2563, โครงการโรงแรมเชียงใหม่ นิมมาน 2 ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ คาดจะเปิดให้บริการในไตรมาส 1/2564

อีกทั้ง โครงการโรงแรมเชียงใหม่ นิมมาน 3 ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ คาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 4/2564, โครงการโรงแรม บนถนนสุขุมวิท 16 คาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 2/2563, โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ บนถนนสุขุมวิท 36 คาดจะเปิดให้บริการในไตรมาส 1/2564, โครงการโรงแรมกมลา 1 บริเวณหาดกมลา จ.ภูเก็ต คาดจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 3/2564, โครงการโรงแรมกมลา 2 บริเวณหาดกมลา จ.ภูเก็ต คาดจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 2/2564

พร้อมกันนี้มีโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการมีทั้งหมด 9 โครงการ ได้แก่ โรงแรมซิทาดีนส์ สุขุมวิท 8 กรุงเทพฯ, โรงแรมซิทาดีนส์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ, โรงแรมซิทาดีนส์ สุขุมวิท 16 กรุงเทพฯ, โรงแรมซิทาดีนส์ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ, โรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนส์ สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ, โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮับ ภูเก็ต ป่าตอง สาย 3 จ.ภูเก็ต, วิลล่า 1 (วิลล่า 1 หลัง) บริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ติดกับโรงแรมไฮแอท เพลส ป่าตอง จ.ภูเก็ต, โครงการโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮับ พัทยา จ. ชลบุรี, โครงการโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮับ ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวนายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมสัดส่วนทั้งหมด 100% ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้  กลุ่มครอบครัวนายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ถือหุ้นสัดส่วน 67%

สำหรับผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 – 2561) มีรายได้รวมอยู่ที่ 250.9 ล้านบาท 486.7 ล้านบาท556.2 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการเติบโตในปี 2560 ที่ 94% ในปี 2561 ที่ 14.3% ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2561 เทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 431.3 ล้านบาท และ 675.9 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการเติบโต 56.7%

โดยในปี 2561 BC มีกำไรสุทธิ 61.4 ล้านบาท เนื่องจากมีผลกำไรที่ได้รับจากการขายศูนย์การค้า เรนฮิลล์ สุขุมวิท 47 และ โรงแรมไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง โดยมีกำไรจากการขายโครงการที่ 233.4 ล้านบาท และ 288.5 ตามลำดับ ในงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2561 เทียบกับปี 2562  มีกำไร 156.7 ล้านบาท และ 348.5 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นการเติบโตขึ้น 122.4% ซึ่งเป็นผลมาจากการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub และในงวด 6 เดือนแรกปี 2562 มีอัตรากำไรขั้นต้น 77.9% สูงกว่าปี 2560 และ 2561 เนื่องจากมีกำไรจากการขายโครงการ และมีอัตรากำไรสุทธิ 31.6%

พร้อมกันนี้ BC มั่นใจว่า ด้วยความพร้อมในการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพ ในรูปแบบ BOS โดยมีนโยบายคงการถือหุ้นในโครงการที่พัฒนาไม่น้อยกว่า 26% มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของมูลค่าทรัพย์สิน มีเป้าหมายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ไม่ต่ำกว่า 15%

ทั้งนี้ BC เตรียมเดินหน้านำเสนอข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับกองทุน และนักลงทุนสถาบัน ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2562 นี้ และจัดงานโรดโชว์พบนักลงทุนรายย่อย ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 มั่นใจ ธุรกิจมีแนวโน้มการเติบโตสูง และผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้อย่างดีเยี่ยม