ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล หรือ MCS ผู้ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ โดยนักวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คาดกำไรไตรมาส 4/62 จะสูงถึง 162 ล้านบาท เติบโต 25% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน โดยประเมินปริมาณส่งมอบเหล็กโครงสร้างในไตรมาส 4 คาดจะยังอยู่ในระดับสูงประมาณ 13,500 ตัน ใกล้เคียงกับไตรมาส 3/62
ทั้งนี้ ปี 62 บริษัทคว้างานโครงสร้างเหล็กเข้ามาแล้ว 7 โครงการ รวม 135,823 ตัน มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100,000 ตัน เทียบแบ็กล็อกสิ้นปี 61 ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งงานใหม่ในปี 62 จะมีความซับซ้อนของงานมากขึ้น จึงมีราคาสูงกว่าปกติ คือประมาณ 270,000 – 300,000 เยน/ตัน และมีกำไรที่ดี เนื่องจาก ดร.ไนยวน ชิ ได้กลับมาเป็น CEO ทำให้ลูกค้าญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นมากขึ้น และอนาคตจะมีการประกาศได้งานใหม่ต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน MCS เหลือแบ็กล็อก ณ สิ้นปี 62 ประมาณ 1.2 แสนตัน ซึ่งเป็นเหล็กโครงสร้างส่งไปญี่ปุ่นและมีกำไรดี ทำให้แนวโน้มปี 63 คาดผลประกอบการจะเด่นมากขึ้น ประเมินกำไร 600 ล้านบาท เติบโต 9% เมื่อเทียบกับปี 62 ที่คาดมีกำไรราว 550 ล้านบาท ส่วนราคาหุ้นซื้อขาย P/E ต่ำ ที่ 7.6 เท่า และ P/BV เท่ากับ 1.3 เท่า และมีอัตราปันผลตอบแทน 6.6% ดังนั้น แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 11.50 บาท
www.mitihoon.com
