มิติหุ้น-TFG ปลื้มหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท ขายเกลี้ยงจากกระแสตอบรับนักลงทุนสถาบัน ตอกย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจ พร้อมบุกตลาดต่างประเทศ-ในประเทศตามแผน หนุนรายได้ปี 63 โต 15% พร้อมเปิดแผนขยายธุรกิจปีหนูทอง โดยตั้งงบลงทุนไว้ที่ 2,000-2,500 ล้านบาท ใช้สำหรับการขยายฟาร์ม โรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานแปรรูปสุกร คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตได้อีก 10%
นายเพชร นันทวิสัย รองประธานสายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TFG”) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ที่เปิดขายระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันอย่างดีเยี่ยม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนสถาบันที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานธุรกิจและโครงสร้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯเตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจปกติสำหรับบริษัทย่อย เพื่อรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งและมั่นคงในอนาคต
“แผนการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯตั้งงบลงทุนไว้ที่ 2,000-2,500 ล้านบาท ใช้สำหรับการขยายฟาร์ม โรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานแปรรูปสุกร คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 10% จากปี 2562 ที่มีการผลิตเนื้อไก่ 3.5 แสนตันต่อปี และเนื้อหมู 1 แสนตันต่อปี”
รองประธานสายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ TFG กล่าวอีกว่า บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโต 15% เทียบปีที่ผ่านมา โดยการเติบโตจะมาจากยอดขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการสูงขึ้น รวมถึงราคาขายเนื้อไก่ และหมูที่ทรงตัวอยู่ในระดับที่ดี อีกทั้งยังได้รับแรงหนุนจากการส่งออกเนื้อไก่ไปประเทศจีนด้วย
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันโดย Credit Guarantee and Investment Facility หรือ CGIF ซึ่งเป็นกองทรัสต์ภายใต้การบริหารของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ AAA มีอายุ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.48 ต่อปี ซึ่งจะมีส่วนช่วยปรับต้นทุนทางการเงินของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น
อนึ่ง Credit Guarantee and Investment Facility หรือ CGIF จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN+3 ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในภูมิภาค ASEAN+3 โดยหน้าที่หลักของ CGIF คือค้ำประกันหุ้นกู้ที่ออกในสกุลเงินท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่โดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีความน่าเชื่อถือที่ตั้งขึ้นในประเทศในภูมิภาค ASEAN+3
