มิติหุ้น-บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (JKN) โดยนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัท ได้มีมติอนุมัติในเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4เดือนใด ๆ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ North Haven Thai Private Equity L.P (NHTPE) (2)การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 75,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้บริษัทฯ ได้ดําเนินการดังต่อไปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 24 มกราคม 2563
1. ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ NHTPE ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียงรายเดียว โดยมี
มูลค่าการเสนอขายรวม 1,200,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ราคาแปลงสภาพ : 8 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจํากัด คือระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ซึ่งเท่ากับ 6.17 บาทต่อหุ้นอัตราส่วนการแปลงสภาพ : จํานวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงภาพอัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3 ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (Maturity Date) 24 มกราคม 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นไปตามสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ NHTPE ตามหนังสือเชิญและรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
2. จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในรายการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ NHTPE (ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 324,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 399,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท และ(ข) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
www.mitihoon.com
