มิติหุ้น- MCS ส่งมอบงานเหล็กโครงสร้างญี่ปุ่นฉลุย 50,000 ตัน พุ่งจากปีก่อนกว่า 33 % ลั่นไม่กระทบโควิด-19 โบรกปรับเป้ากำไรเพิ่งเป็น 673 ล้านบาท ชู Backlog แตะ 1.2 แสนตัน จัดเป็นหุ้นน่าช้อป ราคาต่ำเกินจริงเคาะเป้า 11.50 บ.
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล (MCS) ธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กที่เป็นคาน (Beam) และเสา (Column Box) ที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ โดย ดร.ไนยวน ชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทยืนยันไม่กระทบกรณีไวรัส COVID-19 แม้ว่าบริษัทขยายลงทุนในญี่ปุ่นเนื่องจากบริษัทใช้ระบบตรวจงานผ่าน Conference ทางไกลแบบ Real-time
ด้านบทวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า ปีนี้ MCS จะส่งมอบงานไปญี่ปุ่นมากขึ้นเป็น 50,000 ตัน จากปี ก่อนที่ส่งมอบ 37,434 ตัน ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบแผนการส่งมอบเหล็ก แม้ว่าจะเกิดการระบาดไวรัส COVID-19 ทั้งในไทยและ ญี่ปุ่น นอกจากนี้พบว่างานที่ส่งมอบไปญี่ปุ่นจะมีกำไรมากกว่างานเหล็กโครงสร้างในประเทศ
ออเดอร์ญี่ปุ่นทะลัก-กำไรเด่น
ฝ่ายวิจัยจึงปรับประมาณการกำไรปีนี้จะเพิ่มเป็น 673 ล้านบาท โต 11% จาก Backlog ที่สูง 1.2 แสนตัน ยังส่งผลดีต่อกำไรปีหน้าด้วย ซึ่งเป็นผลดีจากแนวโน้มจะได้งานเหล็กโครงสร้างขนาดใหญ่ส่งไปญี่ปุ่นถึง 70,000 ตัน ซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อนจึงมีราคาที่สูงถึง 300,000 เยน/ตัน จะเพิ่มอัพไซด์ได้อีก
ดังนั้นจากราคาหุ้นที่ทรุดหนัก นับจากต้นปีกว่า 37 % สวนกับแนวโน้มกำไรที่เติบโตและยังมี P/E ต่ำเพียง 4.20 เท่า รวมทั้งยังปันผลดีซึ่งบริษัทประกาศจ่ายหุ้นละ 0.40 บาท (Dividend Yield 5.56 %) จึงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่หุ้นละ 11.50 บาท (Up Side กว่า 50 %)
www.mitihoon.com
