มิติหุ้น-บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) โดยนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยว่าบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานงวดไตรมาส1/63 ที่ 3,291.96 ลบ. เติบโต 3.47 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการดำเนินงาน 3,181.55 ลบ. ส่วนกำไรสุทธิไตรมาส 1/63 อยู่ที่ 300.61 ลบ. EPS ที่หุ้นละ 0.0719บ. ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส1/62ที่มีกำไร 314.75 ลบ.
ด้านบทวิเคาะห์บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส1/63 บริษัทมีกำไรสุทธิตามคาดที่ 301 ล้านบาท ลดลง-5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน, และลดลง-66% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีการบันทึกรายได้ขายอสังหาฯ 3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น+3.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น -53% จากไตรมาสก่อนหน้า ด้าน Gross Margin ขายฯ ดีขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 32.3% (งวดปีก่อนและงวดก่อนเฉลี่ยที่ 32%)ส่วน SG&A/Sales เพิ่มเป็น 21.8% (เทียบกับ 20.7%) จากค่าใช้จ่ายขายบริหารสูงขึ้นเป็นหลัก
คงราคาเป้าหมาย 2.06 บ./หุ้น
ไตรมาส2/63 ประเมินอ่อนตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ ไตรมาสก่อน ตามการรับรู้รายได้ขายอสังหาฯ คาดลดลง โดยเฉพาะคอนโดฯ ที่ไม่มีการส่งมอบโครงการใหม่ ขณะที่โครงการหลักเดิม เช่น 28 ชิดลม, Centric รัชโยธิน และ Chamber อ่อนนุช เหลือโอนฯ ไม่มาก หลังส่งมอบส่วนใหญ่ไปตั้งแต่ ไตรมาส4/62-1/63 จึงคงประมาณการราคาเป้าหมาย(FV)ที่ 2.06 บาท/หุ้น มี upside 7.5% จึงแนะนำ SWITCH ไปทยอยสะสม AP (FV@B6.30บ.)
www.mitihoon.com
