ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล หรือ MCS โดยบทวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า จาก MCS ได้งานใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะได้โครงการขนาดใหญ่เป็นงานเหล็กโครงสร้าง 70,000 ตัน จะทราบผลประมาณเดือน ส.ค. ทางฝ่ายปรับประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประเมินกำไรปีนี้ ไว้ที่ 744 ล้านบาท เติบโต 22% ส่วนแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/63 คาดจะยังเด่นต่อเนื่อง ประเมินไว้ที่ 180 ล้านบาท เติบโต 53% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน จากที่ยังรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานเหล็กโครงสร้างไปญี่ปุ่นต่อเนื่อง
ทั้งนี้ MCS มี Backlog เหลือ ณ สิ้นปี 62 ประมาณ 1.2 แสนตัน เป็นเหล็กโครงสร้างส่งไปญี่ปุ่นและมีกำไรดี ส่วนตั้งแต่ต้นปี 63 ถึงปัจจุบัน ได้งานเพิ่มแล้วทั้งหมด 4 โครงการ จำนวนรวม 23,150 ตัน ด้านราคาหุ้นแม้จะปรับขึ้นจากต้นปี 20% แต่ราคาปัจจุบันยังซื้อขายด้วย Valuation ที่ถูก P/E 7.4 เท่า และเงินปันผลตอบแทนดี 7.4% ดังนั้น คงคำแนะนำ “ซื้อ” เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 14.50 บาท
www.mitihoon.com
