มิติหุ้น-BBL ผลงานไตรมาส2 แจ่มโบรกคาดโชว์กำไร 1.13 หมื่นล้านบาทเติบโต 21 % ไม่กระทบ กนง. หั่นดอกเบี้ยและ มาตรการธปท.ปรับลดเพดานหนี้ แถม Permata ยังช่วยหนุน ราคาหุ้นแสนถูกอิง P/BV 0.65 เท่า อัพเป้าหมายใหม่ 156 บ./หุ้น
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) โดย บทวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยคาดผลการดำเนินงานของ BBL งวดไตรมาส2/63 จะเพิ่มขึ้น 21 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่ 1.13 หมื่นล้านบาท เนื่องจากคาดว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะลดต่ำลง และได้รายได้ จาก Permata มาช่วยหนุน และคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 47.4% จากไตรมาส่อนหน้า เนื่องจากไม่มี ผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินเหมือนในไตรมาสก่อน และมีกำไรจาก Permata ด้วย
สินเชื่อเติบโตต่อ
พร้อมคาดว่าสินเชื่อของ BBL ในไตรมาส 2/63 จะเติบโตต่อ จากความต้องการสินเชื่อธุรกิจซึ่ง BBL เชี่ยวชาญนั้นน่าจะ ยังมีต่อเนื่องหลังจากการขาดความมั่นในตลาดหุ้นกู้อย่างไรก็ตามคาดว่า NPL จะ เพิ่มสูงขึ้นด้วย จากไตรมาสก่อนที่มีอยู่ 3.5% จึงยังคงประมาณการ คงราคาพื้นฐาน 124 บาท แนะนำ “ทยอยซื้อ” ส่วนประมาณการกำไรทั้งปี 63 อยู่ที่ 3.24 หมื่นล้านบาท ลดลง 9.6% จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม BBL ได้รับผลกระทบจากมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยของ ธปท.ไม่มาก
อัพเป้าราคา 156 บ.
ด้านบทวิเคราะห์ บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยได้ปรับคำแนะนำระยะ 12 เดือนข้าวหน้าเป็น “ซื้อ” อิงจาก P/BV อยู่ที่ 0.65 เท่า ทำให้ราคาเป้าหมาย อยู่ที่ 156 บาท/หุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิม 140 บาท/หุ้น เนื่องจากสัญญาณส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ(NIM)ไม่ได้แย่ลง คาดว่า NIM ไตรมาส2/63 จะอยู่ที่ 2.6 % เพิ่มขึ้นจากไตรมาส1/63 ซึ่งอยู่ที่ 2.5 % เนื่องจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง ทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงไปด้วย
www.mitihoon.com
