มิติห้น- บมจ.พลังงานบริสุทธิ์(EA) จากบทวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)ระบุว่า แนวโน้มกำไร เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ปกติในไตรมาส 2/63 คาดเติบโต QoQ และทรงตัว เต็บโตเลีกน้อย YoY เนื่องจาก จึงเป็นช่วง High Season ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโดดเด่น QoQ ไปถึงไตรมาส 3/63 แต่ทรงตัว YoY เนื่องจากเป็นช่วง High Season ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมเช่นกัน จึงยังคงประมาณการกำไรปกติปี 63 ที่ 6,521 ลบ.(+11.4%YoY) ได้แรงหนุนจาก 3 ปัจจัยดังนี้
คือ 1) รับรายได้โรงไฟฟ้า พลังงานลม โครงการหนุมาน ขนาด 260 MW เต็มปี ทำให้ทั้งปีมีกำลังการผลิตทั้งหมด 664 MW 2) เริ่ม รับรู้รายได้ Bio – PCM ที่มีมาร์จิ้นสูงตั้งแต่ไตรมาส2/63 และ 3) รถ EV Car เริ่มทยอยส่งมอบ ซึ่งเรายังไม่รวม หน่วยธุรกิจนี้ไว้ในประมาณการ และ 4) โรงงานแบตเตอรี่ คาดจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/63
จึงคงราคาเหมาะสมปี 63 ที่ 43.00 บาทต่อหุ้น มี Upside gain เพียง 4.2% จึงยังคงคำแนะนำ TRADING” มี Upside จากหน่วยธุรกิจ EV car, E – Ferry, สถานีชาร์จประจุไฟฟ้า, โรงงาน Green diesel และ Bio – PCM Phase 2 และ โรงงานแบตเตอรี่อีก 47 Gwh ที่เรายังไม่รวมไว้ในประมาณการ
www.mitihoon.com
