มิติหุ้น-บทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุว่า บมจ.โรงพยาบาลราชธานี (RJH) โบรกประเมินหุ้นที่เด่นสุดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จ.อยุธยา พร้อมคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 2/63ที่ 60 ลบ.เติบโต +6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจาก EBITDA margin เพิ่มขึ้นเป็น 23.5% (จาก 20.9% ในไตรมาส 2/62) เพราะไม่มีตั้งสำรองเรื่องงบประมาณสำนักงานประกันสังคมไม่พอ และสำนักงานประกันสังคมเพิ่มงบประมาณให้โรงพยาบาล
ส่วนคาดการณ์กำไรสุทธิปี 63F-64F เติบโต +1.7%และ +14.7% ตามลำดับ โดย RJH เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในพื้นที่อยุธยาซึ่งมีหลายนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานนอกนิคมฯเป็นจำนวนมาก จำนวนคนไข้กลับมาได้อย่างรวดเร็วหลังผ่อนคลาย Lockdown จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน 28 บาท จุดเด่น คือ กำไรสุทธิเติบโตได้แม้ในยามวิกฤตโควิด-19,ฐานะการเงินแข็งแรงมาก โดยเป็นเงินสดสุทธิและ Valuation จูงใจ ณ ราคาปัจจุบันมี P/E ปีนี้ที่ 20 เท่า ต่ำกว่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 30 เท่า
www.mitihoon.com
