NPS เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และกรีนชูอีก 2,000 ล้านบาท กำหนดเปิดจองซื้อในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารมั่นใจนักลงทุนจะตอบรับดี จากฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง โดย ไตรมาสที่ 1-2563 กำไรเติบโตขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“NPS”) มีแผนเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และ greenshoe 2,000 ล้านบาท โดยกำหนดเปิดจองซื้อในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวม 2,500 ล้านบาท อายุ 3.5 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวม 2,500 ล้านบาท อายุ 5 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ผู้บริหาร NPS รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี 2563 ว่า NPS มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,108 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 587 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการด้านต้นทุนเชื้อเพลิง และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิผล โดยในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 593.30 ล้านบาทที่จะครบกำหนด 2563 แล้ว
สำหรับในปี 2563 นี้ NPS มีแผนขยายธุรกิจ โดยลงทุนสร้างสถานีไฟฟ้าและขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำในสวนอุตสาหกรรม 304 เพิ่มเติมเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเส้นใย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่มีมูลค่าการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาทตามแผนงานระยะยาวที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อป้อนตลาดส่งออก จึงมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 44 MW ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นจนครบ 150 MW ในปี 2568
นอกจากนี้ NPS ยังขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยร่วมลงทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ขนาดกำลังการผลิต 560 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2568 และจะเปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2570
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 1.บล.โกลเบล็ก จำกัด (GLOBLEX) โทร 02-687-7549 2.บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) โทร 02-009-8351-6 3.บมจ.หลักทรัพย์ โนบูระ พัฒนสิน (NOMURA) โทร 02-638-5644 4.บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) โทร 02-658-8888 5.บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) (KTBST) โทร 02-648-1111
6.บล.เอเชียพลัส จำกัด (ASP) โทร 02-680-4004 7.บล.กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) โทร 02-695-5000 8.บมจ.หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (MERCHANT) โทร 02-660-6688 9.บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) โทร 02-658-9500 10.บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) (RHB) โทร 02-088-9869-72 11.บล.ทรีนิตี้ จำกัด (TNITY) โทร 02-343-9541
www.mitihoon.com
