ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) โดยบทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุว่า ADVANC รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/63 เท่ากับ 7 พันล้านบาท ลดลง -10% YoY ซึ่งเป็นผลจาก 1) รายได้รวมลดลง -4.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และอ่อนลง -1.4% จากไตรมาสก่อนเป็น 4.2 หมื่นล้านบาท, 2) รายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการต่อลูกค้าหนึ่งคน (ARPU) ลดลงเป็น 239 บาท/เลขหมาย/เดือน ณ สิ้นมิ.ย.63 มีจำนวนลูกค้าโทรศัพท์มือถือ 41 ล้านเลขหมาย เป็นระบบ Postpaid 9.5 ล้านเลขหมาย (+395,600 เลขหมาย) และระบบ Prepaid 31.4 ล้านเลขเหมาย (-531,900 เลขหมาย)
ส่วนจำนวนลูกค้าบรอดแบนด์ (FBB) เพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณในไตรมาสนี้ทำให้มีลูกค้ารวม 1.2 ล้านราย รายได้จากเน็ตบ้านเติบโต +22%YoY แต่ ARPU ของ FBB ลดลงเนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาใหม่ส่วนใหญ่ใช้แพจเกจเน็ตบ้านแบบราคาต่ำ ประกอบกับการแข่งขันของธุรกิจก็รุนแรงด้วย
พร้อมกันนี้ ADVANC ยังประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 3.24 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 ส.ค.63 ชำระเงิน 3 ก.ย.63 ทั้งนี้ปี 63 บริษัทตั้งงบประมาณลงทุนพัฒนาโครงข่าย 4G และ 5G ไว้ที่ 3.5 หมื่นล้านบาท (ไม่รวมค่าคลื่นความถี่) ซึ่งปรับลดลงจากเดิมที่ 3.5-4.0 หมื่นล้านบาท ส่วนรายได้จากการให้บริการหลักในปีนี้ผู้บริหารมองว่าจะลดลงเป็นเลขหลักเดียวด้านต่ำ ทั้งนี้แม้ว่าหลังความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลัง Lockdown จะดีขึ้น แต่เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ก็ยังอ่อนลงเนื่องจากหลายภาคส่วนยังไม่กลับสู่ภาวะปกติสำหรับจำนวนลูกค้า FBB ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.35 ล้านรายในสิ้นปี 63
ฝ่ายวิจัยจึง แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่ 211 บาท/หุ้น สำหรับปันผลระหว่างกาลที่ 3.24 บาท/หุ้น คิดเป็น Interim dividend yield เท่ากับ 1.7% (เทียบกับราคาหุ้นปัจจุบัน 190 บาท)
www.mitihoon.com
