มิติหุ้น-บล.กสิกรไทยระบุว่า SRICHA จะมี backlog แตะจุดสูงใหม่ในปี 63 และมีความแน่นอน แล้วไปถึงกลางปีหน้า (ไตรมาส2/64)
ฝ่ายวิจัยเชื่อว่าบริษัทฯ จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดใน ครึ่งหลังของปี 63จากประเด็นการฟื้นตัวของกำไร บริษัทฯ ที่มีแรงหนุนมาจาก backlog ที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งอาจ แตะจุดสูงใหม่ที่ 2.2 พันลบ. ในปีนี้
ที่ผ่านมา SRICHA ได้สะสม backlog มาตั้งแต่ 2Q62 และ คาดว่าจะสร้างส่วนแบ่งรายได้ให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่ 2Q62 2Q64 ทั้งนี้ ด้วยแนวโน้มการรับรู้รายได้แบบ S-curve ที่อิง มาจากความคืบหน้าของงานต่างๆ
ความเห็นและกลยุทธ์การลงทุน
“ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 18.00 บาท อิงวิธีประเมิน แบบ EV/Backlog ราคาปิดล่าสุด สะท้อน PER ปี 64 ที่ 6 เท่า
www.mitihoon.com
