มิติหุ้น- GLOBALขานรับน้ำท่วมทางภาคเหนือ ชี้หากสถานการณ์คลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟู หนุนยอดขายวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมทะลัก มั่นใจผลงานไตรมาส 3/63 โตไม่หยุด และทำจุดสูงสุดของปีในไตรมาส 4/63 ลุยเพิ่มสินค้า House brand หวังดันมาร์จิ้นพุ่ง โบรกอัพกำไรทั้งปี 63 แตะ 2.3 พันล้านบาท เติบโต 10% แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 23 บาท
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ หรือ GLOBAL ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง-ต่อเติม ตกแต่งบ้านและสวน โดย “แหล่งข่าวนักวิเคราะห์” เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคเหนือ มองว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟู คาดจะส่งผลดีต่อ GLOBAL ทำให้ยอดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน GLOBALมีสาขาทั้งหมด 72 สาขา แบ่งเป็นสาขาภาคเหนือ 15 สาขา โดยมีเป้าหมายมีสาขา100 สาขาในปี 65 ดังนั้นคาดผลงานไตรมาส 3/63 จะเติบโตต่อเนื่อง และจะไปทำจุดสูงสุดของปีในไตรมาส 4/63 แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 25 บาท
ปั๊มกำไรนิวไฮ-ชี้เป้า23บ.
โดย “บล.บัวหลวง” เปิดเผยว่า คาดผลงานจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้น โดยไตรมาส 3/63 คาดกำไรสุทธิจะเติบโต 20-25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และจะไปทำจุดสูงสุดของปีในไตรมาส 4/63 และจะทำสถิติสูงสุดใหม่(นิวไฮ)ในไตรมาส 1/64 เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุน “ช่วงไฮซีซั่น” และคาดมาร์จิ้นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริหาร inventory ที่ดี การเพิ่มสัดส่วนสินค้า house brand ให้ได้ถึง 25% ภายในปี 2566 เป็นต้น ดังนั้นทั้งปี 63-64 ฝ่ายวิจัยปรับกำไรขึ้น 7% และ 12% เป็น 2.3 และ 2.7 พันล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้นแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23 บาท
ด้าน “บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง” เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนใน GLOBAL จากแนวโน้มธุรกิจที่จะเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว โดยบริษัทวางเป้าหมายจะมีสาขาครบ 100 สาขาในปี 65 จากสิ้นปี 63 มี 72 สาขา คิดเป็นการเปิด 9-10 สาขา/ปี ในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยจะมีการเปิดสาขาขนาดเล็กลงด้วย (7,000 ตรม.) ซึ่งบริษัทเชื่อว่ามีโอกาสขยายสาขาได้จำนวนมาก
โชว์แผนดันกำไรขั้นต้นพุ่ง
พร้อมกันนี้อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อีกจากการทยอยเพิ่มสัดส่วน House brand เป็น 25% ใน 3 ปีข้างหน้า จากปี 63 ที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 19% อีกทั้งสัดส่วนยอดขายวัสดุก่อสร้างลดลงจากเดิมที่ 40-50% มาเป็น 35% ทำให้อัตรากำไรสูงขึ้นและมีความผันผวนน้อยลง แนะนำ “ซื้อ”
“บล.โนมูระ พัฒนสิน” เปิดเผยว่า เลือก GLOBAL เป็นหุ้น Top pick จากแนวโน้มผลงานไตรมาส 3/63 ที่คาดว่าจะเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย GLOBAL จะเป็นรายแรกของกลุ่มและเป็นรายเดียวใน “กลุ่มค้าปลีก” ที่ในปี 63 มีกำไรสุทธิเติบโต 8% จากปีก่อน (ฝ่ายวิจัยคาดกลุ่มฯลดลง22%) และปี 64 จะเติบโตโดดเด่นขึ้น 15% จากปีก่อน แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 21 บาท
www.mitihoon.com
