มิติหุ้น-บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO)โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุ TASCO ได้แรงหนุน ประเมินDemanทั้งประเทศและต่างประเทศจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจีนซึ่งอาจส่งผลให้ยอดขายยางมะตอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงปี 64
นอกจากนี้ยังได้ผลดีตากต้นทุนการผลิตที่ต่ำจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงและยังอนู่ในระดับค่ำเมืีอดทียบกับต้นปี
จึงยังคงประมาณการกำไรปกติปี 63-64ที่ 2,024 ลบ. (-17.5%YoY) และ 3,008 ลบ. (*48.6%YoY) ปัจจุบัน TAsco มีความสามารถในการรองรับน้ำมันถึง 4.1 ล้านบาร์เรล และมี Capacity สามารถผลิตได้ถึง ไตรมาส1/64 แล้ว
ปรับไปใช้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 64 ได้ราคา เหมาะสมที่ 31.00 บาทต่อหุ้น อิง PER ที่ 16.4x (+1.OsD) มี Upside gain อีก 25% จึงปรับคำแนะนำ จาก “TRADING” เป็น ซื้อ”
www.mitihoon.com
