# AP (มิติหุ้น) คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาพื้นฐาน 7.80 บาท แนวโน้มสดใส หุ้นต่ำกว่ามลคู่าพื้นฐานซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 64 ที่ระดับ 6.6 เท่า สำหรับคาดการณ์อัตราการเติบโตกำไรหลักปีนี้และปี 64 อยู่ในเกณฑ์ดีเป็น +16%/+6% เทียบกับ y-o-y ขณะที่คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปีนี้และปี 64 สูงเป็น 6.2% และ 6.5% ตามลำดับ แต่ฐานะการเงินไม่ก่อหนี้มากไป คาดว่าสิ้นปีนี้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Gearing Ratio) เป็น 1.0 เท่า มียอดขายรอโอน (Backlog) ที่สูง ณ สิ้นงวด ไตรมาส 2/63 เป็น 46 พันล้านบาท ซึ่งรวมของ JV ด้วยแล้ว คิดเป็นการรับประกันรายได้ปีนี้และปีหน้าที่สูงคือ 105% สำหรับปีนี้และ 44% สำหรับปี 64
www.mitihoon.com
