ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.คอมเซเว่น หรือ COM7 โดย “บล.ยูโอบีเคย์เฮียน” เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยคาดผลประกอบการไตรมาส 3/63 จะเติบโต 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 24% จากไตรมาสก่อน จากการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม(SSSG) ที่เพิ่มขึ้นราว 8% เช่นเดียวกับ การปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2563-2564 ขึ้น 7-8% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อทิศทางการเติบโตของยอดขายและอัตรากำไร ดังนั้นแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานอยู่ที่ 49 บาท
ด้าน “บล.เคทีบี (ประเทศไทย)” เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” COM7 ซึ่งปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 45 บาท จากเดิม 37 บาท โดยเป็นผลมาจากการปรับประมาณการกำไรเพิ่ม และ re-rate PER ขึ้น เพื่อสะท้อนความต้องการอุปกรณ์เพื่อรองรับ 5G/IoT ที่อยู่ในระดับสูงในปี 2564 โดยมีมุมมองเป็นบวกจากแนวโน้มรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายได้จาก Online ที่จะยังดีต่อเนื่อง
โดย Gross Profit Margin (GPM) จะกลับมาดีขึ้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/63 จึงปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2563 ขึ้น +3% อยู่ที่ 1.27 พันล้านบาท เติบโต 5% จากปีก่อน และปี 2564 ขึ้น +10% อยู่ที่ 1.53 พันล้านบาท เติบโต 20% จากปีก่อน โดยกำไรในช่วงครึ่งปีหลัง คาดขยายตัว +6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ +27% จากช่วงครึ่ง
ปีแรก ขณะที่รายได้ที่จะขยายตัว +4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน, +17% จากช่วงครึ่งปีแรก หนุนโดยยอดขาย iPhone 12 ที่จะเปิดตัวในเดือน ต.ค. และ average sale per bill ที่เพิ่มขึ้น
www.mitihoon.com
