ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่าบมจ.ธนาคารกรุงเทพ(BBL) โดย บล.ธนชาตระบุว่า แม้ฝ่ายวิจัยปรับกำไรปี 63-65 ลง 8-13% จากการตั้งสำรองที่สูงขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลง แต่มองว่ากำไรได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ด้วย 2 ปัจจัยสนับสนุนดังนี้
1) BBL และ PT (ธ.เพอร์มาตา) ได้กันสำรองล่วงหน้าไปแล้วใน 1H20 ทำให้ปัจจุบัน loan loss coverage สูงสุดในกลุ่ม กว่า 160% แล้ว
2) การรับรู้กำไรจาก PT เต็มไตรมาส เนื่องจากจากดีลแล้วเสร็จ ปลายเดือน พ.ค. 20 ทำให้รับรู้กำไรเพียงเดือนเดียวใน 2Q20
จึงคงแนะนำ “ซื้อ” โดยเป็นธนาคารขนาดใหญ่ ที่เราชอบมากที่สุด ราคาเป้าหมาย 133 บาท/หุ้น
www.mitihoon.COM
