ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) โดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 47 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไรปกติไตรมาส 3/63 ที่ 1.6 พันล้านบาท +2% จากไตรมาส่อนหน้า แต่ลดลง 10 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลจากรายได้ค่าบริการที่ลดลงและอัตรากำไรของยอดขายโทรศัพท์มือถือลดลง ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยฯยังคงประมาณการฯปี 63 – 64 ไว้ตามเดิม และประเมินว่าต้นทุนรายจ่ายในการขายและบริหารจะเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4/63 อย่างไรก็ดีราคาหุ้นที่ปรับลงมามาก สะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรแล้ว และ Upside สูงถึง +44% จึงปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” (เดิม “ถือ”)
ด้าน บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า คาดกำไรปกติไตรมาส 3/63ของ DTAC จะเติบโต 1.7% จากไตรมาสก่อน แต่ ลดลง15.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเน้นควบคุมต้นทุนเป็นหลัก ขณะที่รายได้ยังฟื้นตัวจำกัด อย่างไรก็ตามความเสี่ยงสำคัญคือการมี 5G ช้ากว่าคู่แข่งโดยเฉพาะการที่ไม่มีคลื่น Mid-Band ซึ่งอาจส่งผลลบในแง่ Perception และถูกแย่งลูกค้า ทำให้ประมาณการอาจมี Downside เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเหมาะสม 50 บาท จาก Valuation ที่ถูก แต่ชอบ ADVANC มากกว่า
www.mitihoon.com
