ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN โดยบทวิเคราะห์ บล.เคทีบี(ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 12.50 บาท จากเดิมที่ 7.50 บาท เพื่อสะท้อน outlook ที่ดีขึ้น โดยประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 3/63 ไว้ที่ 75 ล้านบาท เติบโต 42% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลจาก 1.รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ เติบโต 7% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะรายได้ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นถึง 21% , และ 2. GPM ที่เพิ่มขึ้นเป็น 44.7% จาก amortization ที่ลดลง
ทั้งนี้ คงประมาณการกำไรสุทธิปี 63 ที่ 321 ล้านบาท เติบโต 27% และปี 64 ที่ 374 ล้านบาท เติบโต 17% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมองว่ารายได้จากต่างประเทศจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้รายได้ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งประเมินรายได้จากต่างประเทศจะมีสัดส่วน 50% ของรายได้ทั้งหมดในปี 67 (ปัจจุบันอยู่ที่ 26%) จากการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ในประเทศเชื่อว่า JKN จะสามารถรักษาระดับรายได้อยู่ที่ 1.2 -1.4 พันล้านบาทต่อปี
www.mitihoon.com
