ผู้สื่อ “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) โดยนางสาวเจสซิก้า จันทรงาม นักลงทุนสัมพันธ์ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานงวด 9เดือนปี63 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 4,826.06ลบ. เพิ่มขึ้น 4.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 4,627.96 ลบ.
ขณะที่งวดไตรมาส3/63 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,435.66 ลบ.EPSที่หุ้นละ 0.61 บาท ลดลง 18.3 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 1,756.73ลบ.เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 18.7 ล้านเลขหมาย ลดลง 1.07 แสนเลขหมายจากไตรมาสก่อน
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (“ARPU”) สำหรับไตรมาส 3/63 เท่ากับ 255 บาทต่อเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.8 % จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 1.3 % จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้รายได้รวมในไตรมาส 3/63 เท่ากับ 19,053 ล้านบาท ลดลง 0.6 % จากไตรมาสก่อน
กำไรQ3ดีกว่าคาด
ด้านบทวิเคราะห์ บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ระบุว่า DTAC รายงานกำไรปกติไตรมาส 3/63 ที่ 1.46 พันล้าน บาท(-7.1% QoQ, -13.8% YoY) ต่ำกว่าที่เราและ ตลาดคาด 9% และ 6% ตามลำดับ จาก Prepaid ARPUที่ลดลงแรงกว่าคาด แต่คงประมาณการกำไรปกติปี 63-64 ผลกระทบรายได้ชะลอตัวระยะสั้นถูกประเมินไว้แล้ว
จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ปรับไปใช้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 64 ที่ 56.50 บาทต่อหุ้น
ขณะที่ ราคาหุ้นถูกเกินไป ซื้อ ขาย ที่ EV/EBITDA เพียง 4.3เท่า และให้คาตการณ์ปันผลถึง 5.5% ฝ่ายวิจัยไม่เห็นด้วยกับตลาด การไม่เข้าประมูลคลื่น 5G ต้นปี 63 แต่ก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่แย่และมีโอกาสสูงที่จะเป็นการตัดสินในที่ฉลาด
www.mitihoon.com
