ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.โรงพยาบาลธานี (RJH) โดย บทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/63F เท่ากับ 102 ล้านบาท (+14%YoY, +58%QoQ) หนุนโดยรายได้จากการตรวจโควิด-19 ราว 70 ล้านบาท และรายได้จากการรักษา 26 โรคร้ายแรง 20 ล้านบาท ด้าน EBITDA margin คาดว่าจะอยู่ที่28.6% ในไตรมาส 3/63F ดีขึ้นจาก 28.1% ในไตรมาส 3/63 และ 25.2% ในไตรมาส 2/63 เพราะการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย บวกกับมีรายได้จากตรวจโควิด
ส่วนแนวโน้มดีโดยคาดว่าผลประกอบการไตมาส 4/63F จะเติบโตได้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะไม่มีการกลับรายการรายได้จากสำนักงานประกันสังคม และรายได้จากคนไข้เงินสดดีขึ้น สำหรับกำไรสุทธิปี 63F ประมาณการว่าจะทรงตัวที่ 322 ล้านบาท เทียบ YoY ส่วนปี 64F เติบโต เติบโต 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 367 ล้านบาทแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาพื้นฐาน 28 บาท ณ ราคาหุ้นปัจจุบัน 22.20 บาท มี P/E ปี 64F เท่ากับ 18.3 เท่า ต่ำสุดในโรงพยาบาลที่ฝ่ายวิจัยทำการวิเคราะห์ (อุตสาหกรรมอยู่ที่ 34.7 เท่า) ฐานะการเงินแข็งแกร่ง เป็นเงินสดสุทธิคาดการณ์Dividend yield ปีนี้ 4% และปี 64F ที่ 5%
www.mitihoon.com
