มิติหุ้น – บล.ธนชาตระบุว่า COM7 คาดกำไร ไตรมาส3/63F แข็งแกร่ง และจะดีกว่าตลาดคาดมาก
ฝ่ายวิจัยจึงปรับเพิ่มประมาณการ โดยคาดกำไร ไตรมาส3/63F จะเพิ่มขึ้น 29% y-y, 37% q-q และดีกว่าตลาดคาด 16% โดยบริษัทฯ ขยายตัวในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งจะหนุนให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ เราคาดว่ายอดขาย iPhone12 จะหนุนรายได้ในไตรมาส 4/63และไตรมาส1/64 เนื่องจากมีการอัพเกรดฟีเจอร์หลัก (5G, Design และประสิทธิภาพ)
จึงคงแนะนำ “ซื้อ” คาดว่า EPS จะเติบโต 38% ในปี 64F และอีก 24% ในปี 65F ขณะที่ ROE จะเพิ่มจาก 36% ในปีนี้เป็น 51% ในปี 66F
www.mitihoon.com
