มิติหุ้น-บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) โดย บล.ธนชาตรายงานว่า บริษัทฯ คาดจะสามารถเข้าซื้อ โรงไฟฟ้าที่ดำเนินงานแล้ว 2 โรง ในช่วงครึ่งแรกของปี 64 ซึ่งจะเพิ่มกำลังผลิต 28% จาก 1.9GW เป็น 2.5GW และคาดจะนำเข้า LNG ได้เองในปี 65 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนลงได้มาก
ฝ่ายวิจัยจึงคาดปัจจัยดังกล่าว จะส่งผลให้กำไรเติบโตเฉลี่ย 31% ต่อปีในช่วง 65-67F ขณะที่คาดจะได้รับใบอนุญาตพัฒนาโครงการใหม่ในต่างประเทศ หนุนกำลังผลิตเพิ่มได้สูงถึง 48% เป็น 3.7GW
จึงคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 58 บาท/หุ้น โดยการดำเนินงานฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว กลับมาสู่ระดับก่อนเกิด COVIC-19 แล้ว ขณะที่การนำเข้า LNG เอง จะหนุนให้ ROE ขึ้นสูงไปที่ 17% (จากระดับ 9% ในปีนี้)
www.mitihoon.com
