TD SEQEUNTIAL #13 แนวโน้มพักตัวทางลง สิ่งที่ตามมาคือ REBOUND/REVERSAL อ้าวอิงโบรกระบุว่า ICHI ผู้บริหารให้ข้อมูลว่ารายได้ Vitamin Water ใน 4QTD ยังดีเพราะเพิ่งออกโฆษณาตอนต้นไตรมาสและทำโปรโมชั่นกับ 7-11 เรามองว่าอาจเสียเปรียบคู่แข่งเล็กน้อยในแง่ Margin จากราคาขายที่ลดลงมากกว่า แต่เป็นการทำให้ลูกค้าได้ลองสินค้าและเป็นบวกต่อการเติบโตหากสินค้าติดตลาด แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/63 คาดราว 95-110 ลบ.ล้านบาท โต Y-Y แต่ชะลอ Q-Q การเติบโตปี 64 อยู่ที่ความสำเร็จของ Vitamin Water ผู้บริหารยังตั้งเป้ารายได้สินค้าใหม่ที่ 1.2 พันลบ.
โดยอยู่ระหว่างปรับ Packaging ใหม่ คาดจะเริ่มได้เห็นใน ครึ่งแรกปี 64 และลูกค้า 2 ราย OEM (Vitamin Water ทั้ง 2 ราย) จะเริ่มทยอยเข้ามาในไตรมาส1/64 ช่วยหนุนการใช้กำลังการผลิตให้สูงขึ้น จึงยังคงประมาณการกำไรปกติปี 63-64 เติบโต 29% และ +32% ตามลำดับ คงราคาเป้าหมาย 12.50 บาท แนะนำ “เก็งกำไร”
โดยม้าเฉียวดูหุ้น The Future
www.mitihoon.com
