นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยเลือก “บมจ.โรงพยาบาลราชธานี หรือ RJH” เป็นหุ้น Top pick เนื่องจากแนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส 4/63 คาดจะเติบโตโดดเด่น ซึ่งกำไรสุทธิจะโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะ 1.รายได้คนไข้เงินสดสูงขึ้น และ 2.ไม่มีการกลับรายการรายได้จากประกันสังคมซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาส 4/62 นอกจากนั้นยังมีรายได้จากการตรวจ “โควิด-19” เข้ามาช่วยเสริมด้วย โดยในปัจจุบัน RJH มีการตรวจ “โควิด-19” ราว 250 รายต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากจากเดือนต.ค.-พ.ย.มีการตรวจประมาณ 50 รายต่อวัน
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/63 ที่ผ่านมาก็แข็งแกร่งมาก โดยทำกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 120 ล้านบาท เติบโต 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเติบโต 86% จากไตรมาสก่อน โดยรายได้ไตรมาส 3/63 เท่ากับ 514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ เพิ่มขึ้น 31% จากไตรมาสก่อน ทำสถิติสูงสุดใหม่ (รายได้จากคนไข้เงินสดโต 10%YoY, มีรายได้จากการตรวจโควิด-19 ที่ 66 ล้านบาท และรายได้จากคนไข้ประกันสังคมเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น3% YoY)
ด้าน EBITDA margin เพิ่มเป็น 33.8% ในไตรมาส 3/63 จาก 28.2% ในไตรมาส 3/62 และ 26.1% ในไตรมาส 2/63 เนื่องจากการตรวจโควิด-19 ให้มาร์จิ้นสูง ดังนั้นแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาพื้นฐาน 29 บาท
www.mitihoon.com
