ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF โดยฝ่ายวิจัย บล.เอเชียพลัส ประเมินแนวโน้มกำไรปกติปี 64 คาดจะเห็นการเติบโตอย่างมีนัยฯ ถึง 103.6% มาอยู่ที่ 7.8 พันล้านบาท ขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ของปีเป็นประวัติการณ์ จากโครงการใหม่ๆ ที่เตรียมทยอย COD ตามแผน รวม 1.4 พันเมกะวัตต์ และรับรู้โครงการที่ทยอยผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 63 รวม 257.5 เมกะวัตต์เต็มที่ทั้งปี รวมถึงยังรับรายได้จากปันผล INTUCH ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 14.4% จากเดิม 8% ในปี 63 นอกจากนี้ยังรับรู้กำไรจากการเข้าซื้อหุ้น 40% ของ PTT NGD
ส่วนแนวโน้มกำไรปกติไตรมาส 4/63 คาดจะเห็นการปรับตัวลดลงตามช่วงโลวซีซันของกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP ที่ขายไฟฟ้าให้กับทางภาครัฐ (EGAT) ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายSG&A ที่เพิ่มขึ้นปกติช่วงปลายปี และมีการปิดซ่อมบำรุงย่อยของโรงไฟฟ้า 5 โรง อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหนุนบางส่วนจากการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรกจากโครงการ BRK2 กำลังผลิต 232.5 MW ที่เข้าซื้อกิจการเมื่อ 24 ก.ย.63
ทั้งนี้ประเมินราคาหุ้นเหมาะสมเท่ากับ 38.5 บาท ราคาหุ้นปรับฐานลงมาจนเริ่มเห็น Upside ราว 10% ดังนั้น แนะนำหาจังหวะเข้าลงทุน
www.mitihoon.com
