TD BUY #13@DAY & TD BUY #9@2H
อ้างอิงโบรก เป้าหมาย 12.30
บล.บัวหลวง : AU แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 12.30 บาท
สรุปประเด็นจาก Quick take
AU ผนึกกำลัง BTS: จัดให้ BTS ถือ 8.1%
ประเด็นหลัก: ผู้ถือหุ้นใหญ่ AU ขายหุ้น รวม 66 ล้านหุ้น หรือ 8.1% ของทุนจดทะเบียนของ AU ให้BTS ที่ราคา 10 บาท โดยผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้ก่อตั้ง AU ทั้งสองท่านยังเป็นหัวเรือในการดำเนินธุรกิจเช่นเดิมและยังถือหุ้นรวมกัน 53% และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายธุรกิจของ AU
คำแนะนำพื้นฐาน: เรามองธุรกรรมนี้เป็นบวกต่อ AU ทั้งในระยะสั้น-กลาง-ยาว เราคาดการปรับขึ้นของมูลค่าซื้อขายได้อีกหนุนจาก 1) ก าไรปกติปี 2021 ที่ฟื้นตัว 100% และ 2) โอกาสการปรับประมาณการขึ้นทั้งจากกำไรฟื้นตัว และ upside ทั้งจาก MIKKA และพันธมิตรใหม่อย่าง BTS เราคงคำแนะนำ “ซื้อ”ราคาเป้าหมาย 12.30 บาท
โดยม้าเฉียว
www.mitihoon.com
