>>SUN กำไรโตรุนแรง ราคาไปไกล

SUN  ส้มหล่นใส่จังเบ้อเร่อในปีโควิด  ในขณะเดียวกันเทรนการรักษาสุขภาพก็มานิยมไปพร้อมๆ กับการป้องกันโรค จึงส่งผลให้ยอดขายสินค้าข้าวโพดสำเร็จรูปของบริษัททะลักทลายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน   แค่ 9 เดือนกำไร 153 ลบ.เติบโตทุบสถิติที่เคยทำมาได้อย่างแรงกล้า

SUN ได้เปรียบคือเป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ  มีพื้นที่เพาะปลุกข้าวโพด 1 แสนไร่ และมีกำลังการผลิต 2.2 แสนตันต่อปี   ในรอบ 9 เดือนใช้ capacity เพียง 50% แต่ด้วยประสิทธิภาพต่อไรที่ดีขึ้นทำให้ต้นทุนลด มาร์จิ้นท์พุ่ง  ผปก.ที่เคยขาดทุนจนท้อใจมาแล้ว 2 ปี กลายเป็นกำไรก้อนโต ด้วย net margin เฉลี่ยถึง 10%  ดีสุดๆ

ปี 63 คาดกำไรไม่น้อยกว่า 200 ลบ. eps 0.54 บาท ทำให้ Fwd-PE เหลือเพียง 8 เท่า   ส่วนปี 64 คาดจะใช้กำลังการผลิตระดับ 70%  มีการผูกสัญญาขายล่วงหน้าก่อนลงมือผลิต จึงมีความเสี่ยงต่ำด้านสินค้าคงเหลือ    ดังนั้นรายได้ปีหน้าควรจะ 3,000 ลบ. ให้คิดอัตรากำไรเพียง 10% นั่นหมายความว่าปี 64 กำไรจะกระโดดไป 300 ลบ. คิดเป็น EPS 0.70  บาท สูงมากๆ  โบรกให้เป้า 6.10-6.50 บาท มี upside เฉียด 50%    แบบนี้ต้องซื้อครับ

► กราฟ ม้วนตัวขึ้น

กราฟ SUN มีโครงสร้างแบบถ้วยหงายเต็มใบ โดยมีต้านสั้นที่ 4.70 บาท  และต้านสุดท้ายนที่ 5.80 บาท   ซึ่งจาก momentum การเหวี่ยงตัวนี้มีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นมีโอกาสสร้างสถิติสูงสุดใหม่ แนะนำซื้อ

www.mitihoon.com