ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ อิชิตัน กรุ๊ป หรือ ICHI โดยบทวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรปกติไตรมาส 4/63 ไว้ที่ 116 ล้านบาท ลดลง 4.7% เทียบจากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้น 45.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายกลุ่มชาเขียวชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า แต่จะมีรายได้เพิ่มเติมจากกลุ่มเครื่องดื่มวิตามินที่จะรับรู้รายได้เต็มไตรมาส
ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/64 จะเริ่มรับรู้รายได้ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ช่วยเพิ่มยอดรายได้ และปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นช่วยลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วย คาดรายได้จาก OEM ราว 60 – 100 ล้านบาท
อย่างไรก็ดียังคงมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานในระยะยาวของ ICHI ปี 64 จะเป็นปีโตเด่น มี Upside จากรายได้ส่วน OEM และส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจในอินโดนีเซียที่ฝ่ายวิจัยคาดการณ์แบบ Conservative
ขณะที่ปัจจุบันซื้อขายที่ PER64 ที่ต่ำเพียง 17.3x เท่า ยังต่ำกว่าผู้เล่นอื่นในอุตสาหกรรม เช่น OSP และ CBG ที 25.4x และ 31.7x ตามลำดับ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 16.20 บาท
www.mitihoon.com
