มิติหุ้น – ICHI ฉายแววเครื่องร้อน ผลงานไตรมาส 4/63 แจ่ม รับรู้รายได้เครื่องดื่มผสมวิตามินเต็มไตรมาสหนุน ส่วนปี 64 มีอัพไซด์ใหม่จากรายได้ธุรกิจ OEM มองผลงานทั้งปีเชิงบวก เคาะซื้อ ให้เป้าหมาย 16.20 บาท ฟากบอสใหญ่ “ตัน ภาสกรนที” ปักธงยอดขายโตเพิ่มไม่ต่ำ 20%
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป หรือ ICHI โดยบทวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินกำไรปกติไตรมาส 4/63 ไว้ที่ 116 ล้านบาท เติบโตสูง 45.4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้จะลดลง 4.7% จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากยอดขายกลุ่มชาเขียวชะลอลง แต่จะมีรายได้เพิ่มเติมจากกลุ่มเครื่องดื่มวิตามินที่จะรับรู้รายได้เต็มไตรมาส โดยประมาณการกำไรปกติทั้งปี 63 ไว้ที่ 540 ล้านบาท เติบโต 37% จากปีก่อน
รายได้OEMหนุนQ1/64
ส่วนในไตรมาส 1/64 จะเริ่มรับรู้รายได้ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ช่วยเพิ่มยอดรายได้ และปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นช่วยลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วย คาดรายได้จาก OEM ราว 60 – 100 ล้านบาท ทั้งนี้ยังคงมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานในระยะยาวของ ICHI ปี 64 จะเป็นปีโตเด่น มี Upside จากรายได้ส่วน OEM รับรู้เต็มปี และส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจในอินโดนีเซีย
ขณะที่ปัจจุบันซื้อขายที่ PER64 ที่ต่ำเพียง 17.3x เท่า ยังต่ำกว่าผู้เล่นอื่นในอุตสาหกรรม เช่น OSP และ CBG ที 25.4x และ 31.7x ตามลำดับ ดังนั้น คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 16.20 บาท
ลั่นยอดขายปี 64 โตกว่า20%
ด้าน นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ ICHI เผยว่า แนวโน้มยอดขายปี 64 คาดว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่า 20% โดยหลักจะมาจากการเติบโตของ Vitamin Water ที่คาดรายได้เติบโต 17% หรือมียอดขายประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันมีแผนวางงบลงทุนสำหรับทำการตลาดเพิ่มไว้ที่ 6.50% มากกว่าปีที่แล้วอยู่ที่ 5.53% ของยอดขาย โดยจะโฟสกลุ่มน้ำดื่มวิตามิน เครื่องดื่มอิชิตัน และเครื่องดื่มเย็น เย็น
www.mitihoon.com
